Новаторы Поднебесной: Как китайский бизнес покоряет мир - Джордж Йип

начала обнаруживать возможности на развивающемся рынке и часто становится способом преодолеть ресурсные ограничения. Китайские компании не боятся заключать необычные партнерские соглашения для создания инноваций за пределами своей отрасли.

7

Китайские новаторы выходят на международный уровень

Китайские новаторы становятся глобальными игроками

Пока иностранные компании стремятся открыть в Китае свои центры НИОКР, китайские компании развивают собственные технологические компетенции и все глубже проникают в международные сети исследований и разработок. Китайские внешние инвестиции достигают всех уголков мира. Если в 2000 г. внешние прямые иностранные инвестиции (ВПИИ) Китая за рубежом составляли всего 0,1 % от общего объема международных ПИИ, то к 2015 г. – уже 8,7 %. В 2016 г. объем инвестиций увеличился на 44 % по сравнению с предыдущим годом, а общая сумма инвестиций в приблизительно 8000 зарубежных проектов составила 170 млрд долл. Исследование China Innovation Survey показывает, что более 80 % опрошенных китайских фирм намерены расширяться за границу в ближайшие 10 лет[138]. Что касается географического распределения ВПИИ на сегодня, то большинство из них приходится на Азию (74 %), Латинскую Америку (8,6 %), США (7,4 %) и Европу (4,9 %). По отраслевому распределению большая часть инвестиций направлена в лизинг, финансы и бизнес-услуги, второе место занимают горнодобывающая промышленность и розничная торговля, а инвестиции в производство составили скромные 7 %. Наше исследование показывает, что до 70 % китайских ВПИИ проходят через четыре офшорных центра – Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Каймановы острова и Гонконг[139].

Как правило, китайские компании инвестируют в развитые страны, чтобы получить доступ к НИОКР, сетям продаж и брендам. Согласно отчету Альберто Ди Минина, Цзеина Чжана и Питера Гаммельтофта, перенос китайских НИОКР в Европу в основном вызван необходимостью обучения, а не технологическими инновациями[140]. Тем не менее, если оставить в стороне намерения, отчет Европейской комиссии показал, что 56 китайских компаний вложили значительные средства (более 35 млн долл.) в исследования и разработки в Европе, лидирует в этом одна из самых быстрорастущих компаний – Huawei[141]. Однако китайские инвестиции в НИОКР в Европе в процентах от общих инвестиций в НИОКР со стороны 1500 крупнейших компаний Европейского Союза в 2015 г. составили всего 2,7 % (Тайвань – 1,4 %, Южная Корея – 2,9 %, Япония – 21,9 %, США – 34,9 %). По объему китайских инвестиций на тот момент лидировала Франция, за ней следовали Великобритания и Германия. Правда, Франция обязана своим первым местом единственной сделке – вложению Китайской инвестиционной корпорации в компанию Gas de France в размере 3,2 млрд долл. в 2011 г. Если бы не эта сделка, Франция оказалась бы на четвертом месте – после Швеции. Кроме добывающей отрасли и сектора природных ресурсов, китайские компании инвестируют в широкий спектр отраслей и активов как в сфере производства, так и в сфере услуг, широко разбросанных по всей Европе. В стоимостном выражении самые крупные сделки были заключены в сфере коммунальных услуг, химической и автомобильной промышленности.

Мы предлагаем выйти за рамки макроэкономической статистики и сосредоточить внимание на поведении и стратегии компаний, которые не всегда можно выразить в числах. Опираясь на нашу обширную базу данных и прикладные исследования, мы можем нарисовать более полную картину. Наше исследование выявило три отличительные черты китайских новаторов, выходящих на международный уровень.

● компании BAT (Baidu, Alibaba и Tencent) быстро выходят на международный уровень и создают инфраструктуру для всеобъемлющей глобальной цифровой экосистемы;

● новаторы, ориентированные на технологии, создают глобальные инновационные сети, инновационные базы и технологические аванпосты;

● предприятия следующего поколения экспортируют собственные прорывные бизнес-модели.

Наше исследование показывает, что все четыре типа инноваторов, особенно молодое поколение, активно работают за границей. Это значит, что в ближайшие годы количество инновационных китайских компаний за рубежом значительно возрастет. В их число войдут несколько десятков конкурентов, которых можно отнести к первопроходцам, большое количество малых и средних предприятий, а также новые предприятия в традиционных и новых отраслях. Эти китайские новаторы не просто продают продукцию за границу, но и развивают международные научно-исследовательские центры, а также продвигают инновационные продукты, процессы и бизнес-модели на зарубежных рынках. Мы выявили пять различных способов выхода китайских новаторов на глобальный уровень:

● создание глобальных цифровых экосистем;

● создание глобальных инновационных сетей;

● создание зарубежных инновационных баз;

● создание технологических аванпостов;

● экспорт прорывных бизнес-моделей.

Глобальные цифровые экосистемы BAT

В последние годы Alibaba и ее конкуренты Baidu и Tencent (компании BAT) сфокусировались на разработке зарубежных рынков. Они нашли сотни миллионов пользователей на международных рынках, утвердились в Америке, Европе и Азии, осуществили более 150 прямых зарубежных инвестиций и приобретений и начали оказывать зарубежным клиентам новаторские платежные, облачные и коммуникационные услуги. Хотя глобализация BAT все еще находится на ранней стадии, а отдача относительно невелика, наше исследование показывает, что компании BAT используют гибридные стратегии. Согласно нашему исследованию, политика глобализации Alibaba состоит как минимум из шести компонентов[142]:

● интернационализация общих сервисов, таких как Alipay, Alibaba Cloud и Alibaba Cainiao Smart Logistics Network;

● создание зарубежных дочерних компаний с нуля в Дубае, Франции, Индии, Японии, Нидерландах и США;

● расширение трансграничной электронной коммерции через Alibaba.com, AliExpress и Tmall Global;

● создание международной репутации путем выхода на Нью-Йоркскую фондовую биржу;

● диверсифицированные инвестиции за рубежом, изначально нацеленные на рынки США и близлежащих стран Юго-Восточной Азии;

● создание глобальной академии лидерства для обучения будущих послов и зарубежных менеджеров Alibaba.

Что касается трансграничной электронной коммерции, дочерняя компания Tmall Global от Alibaba очень успешна как доминирующая платформа для торговли зарубежными товарами, на которой представлены почти 15 000 брендов из более чем 60 стран, 34 млн продавцов и около 100 млн покупателей в более чем 200 странах. Более того, платежный сервис Alipay компании Alibaba стал основным платежным инструментом как для китайских потребителей за границей, так и для тех, кто, находясь в Китае, совершает покупки заграничных товаров. Наконец, Alibaba профинансировала около 40 зарубежных компаний в 10 странах и 13 секторах, тем самым значительно расширив свою экосистему за рубежом и став ближе к зарубежным разработкам в области цифровых и смежных технологий. К 2015 г. почти 10 % доходов экосистемы Alibaba поступали из-за рубежа.

В целом компании BAT предпочитают прямые подходы, такие как создание дочерних компаний, вывод продуктов на зарубежный рынок и использование инвестиций и приобретений для расширения за рубежом, и на этом поле они сталкиваются с сильным конкурентным давлением со стороны коллег (таблица 7.1). Компания Baidu первой применила стратегию прямой глобализации, учредив в 2006 г. дочернюю компанию Baidu Japan. Вместо того чтобы продавать услуги своей поисковой системы на зарубежных рынках, Baidu в настоящее время сосредоточена на разработке и продвижении мобильных программных инструментов, избегая конкуренции с