Платежные карты: Бизнес-энциклопедия - Проект

В США крупные ритейлеры, к примеру Wal-Mart, а также различные общественные и промышленные объединения, к примеру Merchants Payments Coalition — коалиция ведущих национальных ритейлеров, общественных организаций и комитетов США, активно борются с правилами обязательного приема всех карт. «Согласованное установление карточных сборов компаниями Visa и MasterCard представляет собой постоянное нарушение антитрестовского законодательства, которое обходится торговцам и их клиентам — американским потребителям — в десятки миллиардов долларов в год»[231] (М. Дункан).

Опыт исследования работы и правил международных платежных систем в Австралии (данная страна была одной из первых, где этот вопрос получил широкий общественный резонанс), привел исследователей к мнению, что комиссии эмитента могут оказывать негативное влияние не просто на отдельных ритейлеров и потребителей, но и на экономику в целом. В итоге это стало одним из существенных аргументов в пользу сокращения комиссий эмитента в Австралии. Согласно выводам исследования, комиссии эмитента приводят к повышению стоимости товаров и услуг, причем особенно сильно влияние в низкомаржинальной группе товаров повседневного спроса, где размер комиссии превышает изначальную наценку ритейлера. Таким образом, формируется дополнительная инфляционная нагрузка на экономику.

«Снижения цен, как ожидается, распространятся на всю розничную экономику, и эти небольшие (но по совокупности значительные) изменения в издержках и цене, как ожидается, в макроэкономических данных будут заслонены обычными месячными колебаниями розничных цен, что затруднит статистическое обнаружение ожидаемых ценовых последствий. Тот факт, что эконометрически эти ценовые последствия для всей экономики продемонстрировать сложно, не означает, что они не существуют. MasterCard неправильно утверждает, что сложность в измерении относительно небольших снижений цен является доказательством их отсутствия»[232] (А. Френкель).

Одним из важных и широко обсуждаемых в настоящее время моментов является также тот факт, что MasterCard является публичной акционерной компанией, а VISA намеревается в 2008 г. провести первичное размещение акций. По мнению критиков это решение двух компаний, совместно контролирующих 80 % «пластикового» рынка, существенно повышает риски системы карточных платежей. С одной стороны, акционерная компания в отличие от отраслевой ассоциации нацелена в своей деятельности в первую очередь на увеличение прибыльности, а не решение проблем отрасли. С другой стороны, любая акционерная компания несет в себе риск банкротства при потере или сокращении доходности. В случае с системообразующими компаниями, каковыми являются Visa и MasterCard, подобные проблемы одной из компаний рискуют привести к кризису всей системы в целом.

Одним из самых существенных аргументов против правил и комиссий модели VISA и MasterCard являются примеры успешного существования платежных систем без комиссий эмитента, либо не вводящих обязательного приема всех видов карт, либо не требующих обязательной единой цены вне зависимости от способа оплаты. Такие системы существуют в Канаде, ряде стран Европы, по подобным правилам вынуждены работать и сами VISA и MasterCard в Австралии и Мексике. При этом ни в одной из указанных стран не наблюдается кризисов платежных карточных систем или розничных безналичных платежей.

До недавнего времени деятельность платежных систем в плане установления правил и комиссий для участников систем фактически не регламентировалась со стороны государственных регулирующих органов, бывла отдана на откуп свободному рыночному регулированию. Однако с достижением пластиковыми картами значимости, сопоставимой с наличными деньгами, в качестве платежного инструмента, необходимость подобного регламентирования со стороны государства становится все более очевидной. Публичное обсуждение вопроса межбанковских комиссий, установленных правил в международных платежных системах, необходимости их государственного регулирования началось в 90-х годах XX в. При этом подавляющее количество претензий, исков и судебных разбирательств связаны с платежными системами VISA и MasterCard, поскольку, как показано выше, эти две системы фактически монополизировали мировой рынок розничных финансовых услуг и установили на нем собственные правила игры.

Одна из первых успешных попыток государственного регулирования деятельности международных платежных систем на национальном рынке была предпринята в Австралии. По инициативе Резервного банка и антимонопольных органов Австралии было проведено исследование деятельности платежных систем. В итоге в Австралии на законодательном уровне были отменены правила неизменной цены на товары (услуги) вне зависимости от способа оплаты. VISA и MasterCard (вынужденно, в соответствии с решениями регулирующих органов), а вслед за ними в результате новой рыночной ситуации American Express и внутренние платежные системы снизили ставки комиссий эмитента, а также опубликовали средние размеры этих ставок. Также было предложено отказаться от правила, заставляющего эквайрера принимать все карты поддерживаемой платежной системы.

Согласно отчетам Резервного банка Австралии[233], наблюдается положительный эффект от проводимых реформ, резко отличный от пессимистичных прогнозов представителей платежных систем:

• размеры комиссий за использование различных платежных инструментов стали более соответствующими издержкам на их обслуживание;

• появилась возможность выявления и адресной работы с компаниями, нарушающими антимонопольное законодательство;

• был облегчен доступ к участию в платежных системах, повысилась прозрачность платежных систем;

• банки компенсировали примерно 30–40 % от потери комиссия эмитента за счет повышения сборов непосредственно с держателей карт;

• темпы роста эмиссии карт при этом не только не сократились, а продолжили расти даже чуть более высокими темпами;

• трансформировался рынок кредитных карт, массовое распространение получили «револьверные» кредитные карты, банки стали нацелены на поощрение покупателей как можно чаще рассчитываться по картам (до реформ банкам были выгодны и они стимулировали безналичные расчеты на крупные суммы), за счет обострившейся конкуренции между банками появились новые услуги и предложения для держателей карт.

«Утверждения, что реформы РБА межбанковских комиссий приведут к катастрофе, оказались ошибочными. Платежные системы продолжают хорошо функционировать, эмитенты по-прежнему эмитируют кредитные карты, потребители продолжают ими пользоваться, а ритейлеры продолжают принимать их. Основное отличие в том, что нетто-издержки принятия платежей кредитными картами в Австралии уменьшились и продолжают уменьшаться (в процентах к базе продаж)»[234] (А. Франкель).

В Израиле в 2006 г. было достигнуто соглашение между антимонопольными органами и банками страны о снижении к 2012 г. комиссий эмитента с 1,25 % до 0,875 %.

Комиссия по коммерции Новой Зеландии инициировала в 2007 г. судебный процесс против систем VISA и MasterCard и их участников по факту искусственного завышения цен при установке комиссий эмитента.

В Польше в 2007 г. Комиссия по антимонопольной политике и защите потребителей постановила признать нелегальными и отменить межбанковские комиссии между системами Visa и MasterCard и банками страны.

Многочисленные расследования и судебные процессы в отношении VISA и MasterCard проводятся и на их родине, в США. Инициаторами данных процессов выступают различные общественные и профессиональные организации, а также крупные ритейлеры.

В частности, одним из самых известных является процесс сети Wal-Mart против MasterCard и Visa против завышенных тарифов на обслуживание карт, а затем бойкот Wal-Mart и рядом других ритейлеров дебетовых карт MasterCard.

Рассматривалось и было выиграно также дело в отношении нарушения VISA и MasterCard антимонопольного законодательства: на территории США VISA и MasterCard устанавливали правила для членов собственной сети, согласно которым они не могли эмитировать карты других платежных систем.

Американские торговые компании достаточно последовательно уже на протяжении ряда лет ведут борьбу против межбанковских комиссий. Так, например, организация Merchants Payments Coalition (MPC) в конце 2006 г. опубликовала доклад, посвященный проблемам межбанковских комиссий, которые взимают системы VISA и MasterCard, а летом 2007 г. выступила с широкой рекламно-информационной кампанией, нацеленной на пересмотр сложившегося порядка вещей. Согласно исследованиям MPC, платежные системы и банки лишь 13 % полученных от межбанковских комиссий доходов, тратят непосредственно на нужды процессинга транзакций. Львиная доля вырученных средств уходит на маркетинговые кампании и выплаты менеджменту и акционерам.