Платежные карты: Бизнес-энциклопедия - Проект

На протяжении последних нескольких лет неоднократно проводились и проводятся слушания в Сенате по вопросам завышенных тарифов на комиссии эмитента. В июле 2007 г. состоялись слушания по вопросам карточных сборов в Конгрессе США. В рамках слушаний М. Дункан, вопрос карточных сборов назван одной из важнейших проблем, когда-либо встававших перед торговым сообществом[235].

Позитивный опыт снижения ставок комиссий эмитента имеется также у Мексики. Центральный Банк Мексики выступил инициатором создания национальной банковской коалиции для принятия совместных правил по унификации работы платежных систем внутри страны. В результате ведущие банки страны разработали и приняли в 2006 году совместное соглашение по сокращению комиссий эмитента, более гибкому применению правила обязательного приема всех видов карт платежной системы (ритейлеры получили право выбирать, какого типа карты они будут обслуживать — дебетовые, кредитные, либо оба типа).

В Европейском Союзе Еврокомиссия в декабре 2007 г. приняла постановление о запрещении комиссии эмитента внутри Европейской экономической зоны в системе MasterCard по платежным картам MasterCard и Maestro.

Данное решение — это один из результатов в цепочке целого ряда последовательных действий в отношении устранения монопольного поведения и монопольного присутствия на объединенном европейском рынке систем VISA и MasterCard.

В 2002 г. было принято соглашение между Европейской комиссией и VISA о сокращении до декабря 2007 г. зарубежных комиссий эмитента. В настоящий момент Европейская комиссия проводит новое расследование в отношении деятельности VISA и MasterCard. В начале 2007 г. Европейская Комиссия опубликовала доклад с оценкой комиссионных издержек, возникающих при использовании пластиковых карт VISA и MasterCard, которые были признаны заметно завышенными. Более того, межбанковские комиссии были признаны одним из значимых факторов, стимулирующих инфляцию. В условиях сокращающейся маржи предприятия торговли вынуждены повышать цены на товары и услуги вне зависимости от того, каким образом покупка оплачивается потребителем: наличными деньгами или по карте. Таким образом стимулируется общий немотивированный рост цен, в том числе на товары первой необходимости. Еврокомиссия намерена ввести запрет на межбанковские комиссии и установить фиксированные пониженные комиссии на рынке Евросоюза. В целом, по оценкам Еврокомиссии, Visa и MasterCard, монополизировавшие европейский рынок, наносят ежегодно ущерб экономике Евросоюза в размере 20 млрд евро.

Регулирующие действия и расследования в отношении международных платежных систем предпринимались в Швейцарии, где в 2005 г. было достигнуто соглашение между Швейцарской антимонопольной комиссией и эмитентами карт о снижении комиссий эмитента с 1,65-1,70 % до 1,30-1,35 %.

В Великобритании в 2005 г. Комитет по законной торговле (OFT) вынес постановление о признании незаконными комиссий эмитента в платежной системе MasterCard. Действие данного решения, однако, было приостановлено в связи с изменением MasterCard правил установки комиссий. В настоящее время продолжается новое расследование в отношении MasterCard, а также VISA.

С проблемой межбанковских комиссий столкнулись и страны ближнего зарубежья. Так, например, Правительство Украины, принявшее летом 2007 г. постановление «Некоторые вопросы осуществления расчетов за проданные товары (предоставленные услуги) с использованием специальных платежных средств»[236] (в дополнение к Закону Украины о платежных системах) сталкивается с низкими темпами установки терминального оборудования, связанного с высокой стоимостью обслуживания безналичных расчетов.

Одним из следствий критической ситуации вокруг платежных банковских карт, описанной выше, является происходящее переосмысление роли национальных платежных систем. Изначально функционирование национальных систем было предназначено для решения иного круга задач, чем в случае с международными системами, а именно задач внутреннего рынка. С одной стороны, это ограничивает возможности конкуренции локальных систем с международными платежными системами. Однако, как показывает практика ряда стран Евросоюза, где существуют крупные локальные национальные платежные системы, на внутреннем рынке они сумели создать серьезную конкуренцию международным за счет принципиально отличной архитектуры, строящейся на большей приспособленности к внутреннему рынку и более выгодных для участников принципах.

Во-первых, ряд из локальных систем в Европе (Нидерланды, Финляндия, Дания, Люксембург, Германия) функционируют в условиях отсутствия комиссий, при этом они согласно выводам исследований демонстрируют более высокий уровень эффективности и рыночной привлекательности для национальных ритейлеров и держателей карт — за счет большей приспособленности к внутренним экономическим условиям и более гибких правил работы. Во-вторых, в этих системах отсутствует искусственное стимулирование доминирования чрезмерно дорогих для рынка карточных продуктов. Напротив, в отличие от международных систем в данных системах во многих случаях уже осуществлен переход от дорогих карт с авторизацией подписью к картам с онлайновой PIN-авторизацией, безопасность которых существенно выше, а стоимость обслуживания — ниже. В-третьих, в странах, где существуют подобные системы, уровень безналичного оборота по картам — то, к чему стремятся все ведущие экономики мира — выше, чем в прочих.

В Евросоюзе в последние несколько лет происходит формирование единого европейского платежного пространства — SEPA, первый этап которого стартовал 1 января 2008 г. В рамках SEPA подразумевается помимо существующей единой европейской валюты создать ряд платежных инструментов и средств, единых и функционирующих по единым правилам для всех финансовых институтов Евросоюза.

Помимо инициатив Еврокомиссии и Центробанка Евросоюза появлению SEPA способствовало объединение ведущих европейских участников «пластикового» рынка:

• Banksys, EUFISERV (Бельгия);

• BORICA (Болгария);

• MBU (Хорватия);

• Zentraler Kreditausschuss, Euro Kartensysteme GmbH (Германия);

• Giro Bankcard cPlc (GBC) (Венгрия);

• Laser Card Services Ltd. (Ирландия);

• CO. GE. BAN, SSB, Seceti (Италия);

• Cetrel (Люксембург);

• Equens Nederland B. V. (Голландия);

• SIBS (Португалия);

• National Payment Card Centre (NPCC) of National Bank of Serbia (NBS) (Сербия);

• CECA, Sistema 4B, ServiRed (Испания);

• BKM (Турция);

• LINK (Великобритания);

• PAN Nordic Card Association (Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Исландия, Латвия, Эстония, Литва) и проч.

В стандарты SEPA входят и требования к платежным системам Евросоюза, которые для функционирования в рамках SEPA должны обеспечивать возможность осуществления транзакций по единым правилам в любой точке Европы. Существующая инфраструктура национальных платежных систем Европы не позволяет им соответствовать данному условию и фактически ставит их на грань вымирания, открывая дорогу к тотальному доминированию международных платежных систем. Как отмечает в своем докладе Жан-Мишель Годфрой, директор отдела платежных систем и рыночной инфраструктуры Центробанка Европы, возникает определенный парадокс: с одной стороны, цель SEPA — привести к большей выгоде потребителей, но при этом оно ведет к уничтожению действительно выгодных платежных систем; а с другой сторон SEPA создано для развития экономики единой Европы, но приведет к монополии двух платежных систем, корни, бизнес-модели и стратегии которых уходят в США.

Подобное положение представители Еврокомиссии признают недопустимым, поэтому в рамках SEPA в настоящий момент рассматриваются различные варианты создания единой платежной карточной системы Евросоюза. Такая система согласно позиции Центробанка Европы помимо обеспечения единых условий проведения транзакций в рамках Евросоюза, должна строиться на следующих базовых принципах:

• единая европейская платежная система должна быть максимально сконцентрирована на основной деятельности — обеспечении единого платежного пространства и единой системы платежей на всей территории Европы; поэтому все побочные бизнесы — процессинг транзакций, эмиссия карт, кредитные программы и проч. — должны быть переданы в компетенцию банков;

• основой системы должны стать чиповые дебетовые карты с PIN-авторизацией, обеспечивающие наибольшую безопасность транзакций; при этом развитие кредитных продуктов и прочих видов карт должно являться прерогативой банков;

• продукты системы должны содержать возможность ко-брендинга с другими карточными системами, прежде всего международными, что позволит повысить конкурентные возможности европейской платежной системы на внешних рынках;

• по структуре управления система должна представлять собой ассоциацию банков-участников системы в отличие от принципа построения международных платежных систем, стремящихся к переориентации в акционерные компании, что повышает риски функционирования этих систем;