Платежные карты: Бизнес-энциклопедия - Проект

К числу таких запретов относится запрет на соглашения и согласованные действия хозяйствующих субъектов, которые приводят или могут привести к:

• установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок;

• разделу рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков);

• созданию препятствий доступу на рынок или выходу из рынка другим хозяйствующим субъектам;

• установлению необоснованных критериев членства, являющихся препятствиями для участия в платежных или иных системах, без участия в которых конкурирующие между собой финансовые организации не смогут оказать необходимые финансовые услуги.

Представляется, что в понимании Закона о защите конкуренции, вступая в платежную систему, ее участники фактически заключают с платежной системой (оператором платежной системы) соглашение, в котором обязуются соблюдать правила платежной системы, регулирующие различные аспекты взаимоотношений, в том числе экономические.

Соответственно о нарушении запрета на заключение ограничивающих конкуренцию соглашений можно говорить в том случае, когда правила платежных систем, т. е. содержание соглашений, имеют своим результатом описанные выше последствия.

Предметом для анализа с точки зрения соблюдения требований антимонопольного законодательства являются, в частности, правила карточных платежных систем, которыми установлены структура выплат комиссионных вознаграждений между участниками расчетов, права каждого участника самостоятельно регулировать тарифы и решать вопросы приема к обслуживанию различных типов карт, права на выпуск определенных типов карт.

Так, например, платежные системы устанавливают минимальные ставки межбанковских комиссий (interchange fee), которые банк должен получить с торговой организации за проведение операции безналичной оплаты товаров или услуг. Для банков эти комиссии являются обязательным платежом, который они вынуждены осуществлять в пользу платежной системы и других банков, участвующих в транзакции. В связи с тем, что банки лишены возможности устанавливать более низкие цены на обслуживание торговых предприятий и использовать преимущества ценовой конкуренции, описанное правило платежных систем теоретически может быть квалифицировано как соглашение, которое приводит к поддержанию цен (тарифов).

Новеллой в Законе о защите конкуренции являются нормы о запрете координации деятельности хозяйствующих субъектов третьим лицом. Это особый вид антиконкурентного рыночного поведения, которое предполагает согласование действий хозяйствующих субъектов лицом, не входящим в одну группу лиц ни с одним из таких хозяйствующих субъектов. Запрету подлежит координация экономической деятельности, последствия которой совпадают с последствиями заключения хозяйствующими субъектами картельных соглашений или осуществления ими согласованных действий, ограничивающих конкуренцию.

Применительно к платежным системам в качестве координаторов могут выступать операторы платежной системы, которые разрабатывают правила платежных систем и принимают решения о возможности вступления новых членов.

Необходимо отметить, что ряд положений Закона о защите конкуренции не являются новыми для российского антимонопольного законодательства. На протяжении почти семи лет рынок финансовых услуг регулировался Федеральным законом от 23 июня 1999 г. № 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг»[78] (в ред. от 2 февраля 2006 г.), в котором содержались запреты на злоупотребление доминирующим положением и заключение ограничивающих конкуренцию соглашений, в частности, тех, которые прямо или косвенно направлены на установление необоснованных критериев членства, являющихся барьерами при вступлении в платежные и иные системы, без участия в которых конкурирующие между собой финансовые организации не смогут предоставить своим потребителям необходимые финансовые услуги, чтобы конкурировать на рынке финансовых услуг.

Соблюдение данных норм проверялось Федеральной антимонопольной службой в рамках проведения в 2004–2005 гг. антимонопольного расследования в отношении международной платежной системы VISA.

Основанием для проведения этого расследования послужило заявление ОАО «Уралвнешторгбанк» о нарушении Visa антимонопольного законодательства. В заявлении кредитной организации указывалось, в частности, на то, что кредитные организации могут ознакомиться с правилами работы в платежной системе Visa только после вступления в нее и оплаты вступительного взноса. При этом официальные общедоступные документы, в которых были бы отражены единые для всех участников правила и условия сертификации при вступлении в платежную систему Visa, отсутствуют. Кроме того, данная платежная система предъявляет новые требования к программному обеспечению и устанавливает увеличенный объем к выпуску банковских карт.

В рамках рассмотрения указанного заявления Федеральная антимонопольная служба проанализировала деятельность всех платежных систем, эмитирующих пластиковые карты на территории Российской Федерации. Результаты анализа показали, что основными платежными системами, осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации, являются международные платежные системы VISA, MasterCard Europe, Diners Club и российские платежные системы Union card, СТБ, ACCORD, Золотая корона и АС Сберкарт.

За 2003 г. на федеральном рынке пластиковых карт лидером среди платежных систем по таким показателям как объем совершенных операций и количество эмитированных карт является Visa с долей рынка 40,25 и 36,90 % соответственно.

Далее следует платежная система Union card с долями рынка 21,38 и 15,76 % соответственно. На третьем месте — платежная система Сбербанка России — АС СБЕРКАРТ с долями рынка 20,5 и 10,8 %. Далее — MasterCard с долями рынка 6,9 и 22,8 % соответственно. Показатели деятельности остальных платежных систем на федеральном рынке пластиковых карт менее значительны. Так, у Золотой короны 5,95 % рынка по объему совершенных операций и 6,07 % по количеству эмитированных карт. Платежная система ACCORD — 3,18 и 4,1 % рынка соответственно.

Доля международных платежных систем на рынке пластиковых карт Российской Федерации по объемам совершенных в 2003 г. операций и количеству эмитированных карт составляет 47,32 и 59,76 % соответственно.

Среди международных платежных систем лидером является VISA (85,06 % рынка по объему операций в 2003 г. и 61,73 % рынка по количеству эмитированных карт). Далее следует MasterCard с показателями 14,68 % и 38,09 % соответственно.

Среди российских платежных систем можно выделить Union card (40,58 % всех совершенных операций и 39,15 % от общего числа эмитированных в рамках российских платежных систем пластиковых карт). АС СБЕРКАРТ на втором месте — 38,98 % совершенных операций и 26,95 % эмитированных карт, Золотая корона (11,3 и 15,08 %), ACCORD (6,04 и 10,21 %).

Максимальное число банков входит в платежную систему Visa (30,5 % от общего числа банков, участвующих в платежных системах на территории Российской Федерации). Далее следуют Union card (23,5 %), Золотая корона (18 %) и MasterCard (16,5 %).

По количеству банкоматов лидирует MasterCard (около 41,53 %), за ним следует Visa (39,02 %). Примерно такое же соотношение и по числу торгово-сервисных точек, принимающих пластиковые карты к оплате на территории Российской Федерации.

В целях проверки фактов, изложенных в обращении кредитной организации, Федеральная антимонопольная служба провела выборочные опросы кредитных организаций — участников различных платежных систем по вопросу условий вступления в платежные системы и прохождения процедуры сертификации в них.

Опрос показал, что помимо проблемы перевода правил работы в платежных системах на русский язык, существенным препятствием работы на рынке пластиковых карт российские банки называют отсутствие возможности ознакомиться с правилами работы в отдельных платежных системах до момента вступления в них, т. е. банки становятся участниками платежной системы «вслепую».

При этом, вступив в систему, российский банк узнает, что он обязан исполнить требование платежной системы в виде бизнес-плана, предусматривающего выпуск и распространение определенного количества карт того или иного вида.

Одним из продуктов, продвижение которого на российский рынок способствует быстрому и эффективному росту инфраструктуры платежной системы, являются «зарплатные» проекты. В условиях жесткой конкуренции за корпоративного клиента, для которых предназначены такие продукты, действия отдельных платежных систем по определению для кредитных организаций «плана» размещения зарплатных карт, порой, вынуждают банки добиваться от своих корпоративных клиентов замещения пластиковых карт одних систем, картами других.