Банковская система США: история, география, перспективы развития - Андрей Лузанов

Как уже отмечалось выше, на 30 июня 2005 г. на территории США действовало 441 иностранное банковское учреждение с суммарными активами 1 705 млрд. долларов. Эти учреждения представляли 60 стран мира. При этом основным объемом активов располагали филиалы (1 236,8 млрд. долл. или 72,5 % суммарных активов иностранных банков в США). На зависимые банки приходилось 443,8 млрд. долл. (26 %), а на агентства – 24,6 млрд. долл. (1,4 %).

Среди 60 стран, имеющих своих банковских представителей в США, очевидно выделяется группа стран-лидеров. Всего лишь пять стран, возглавляющих этот список, концентрируют более 70 % всех иностранных активов (1 223,1 млрд. долл.), а на первые десять приходится уже более 90 % активов всех иностранных банковских учреждений, расположенных в США (1 588,6 млрд. долл.). В группу стран, представляющих собой наиболее весомую часть иностранного банковского присутствия в США, входят Германия, Франция, Нидерланды, Великобритания, Канада и Япония. На каждую из этих стран приходится более 10 % суммарных активов всех иностранных банков, размещенных на территории США. Все эти страны являются экономически развитыми, активно участвуют в международной торговле и инвестициях. Характерно, что 4 из 6 названных стран входят в Европейский Союз (ЕС). Эта группа стран является главным политическим и экономическим партнером (и одновременно конкурентом) США. См. табл. 9, а также [8].

Лидером по проникновению в США являются коммерческие банки Германии – крупнейшей в экономическом отношении страны ЕС. Доля этой страны в суммарных активах всех иностранных банков в США максимальна и составляет примерно 17 % (282,2 млрд. долл.). Самым крупным из 33 представителей Германии банковским учреждением, действующим в США, является филиал «Дойчебанка» (активы 94,5 млрд. долл.) в Нью-Йорке. Его доля в суммарных активах немецких банков, базирующихся в США, составляет более 33 %. Кроме того, ведущий коммерческий банк Германии располагает в США еще 11 учреждениями, важнейшим из которых является зависимый банк DEUTSCHE BK AMERICAS – также в Нью-Йорке (активы 24,2 млрд. долл.). Суммарные активы группы «Дойчебанка» в США составляют около 124 млрд. долл. (44 % всех активов немецких банков в США). В целом из 10 крупнейших иностранных банков в США два происходят из Германии (2-е место филиала «Дойчебанка» и 6-е филиала «Вестдойчеландесбанка» в Нью-Йорке) (см. табл. в Приложении).

Таблица 9

Иностранные банки в США по странам их происхождения: 10 крупнейших стран по активам, 2005 г.

Создано на основе данных ФРС США [29].

Среди других банковских «суперделегатов» Германии в США представлены известные крупные коммерческие банки этой страны. Среди них уже названный «Вестдойчеландесбанк» (WESTLB AG, активы 53,6 млрд. долл., 19 % всех активов немецких банков в США), «Баваришеландесбанк» (BAYERISCHE LANDESBANK, активы 33,8 млрд. долл., 12 %), «Коммерцбанк» (COMMERZBANK, активы 12,3 млрд. долл., 4 %), а также «Баварише Хьюпо Ферейнбанк» (BAYERISCHE HYPO VEREINS, активы 12,2 млрд. долл., 4 %). США и Германия являются мировыми экономическими лидерами и крупными партнерами в международной торговле. Но богатое присутствие банков Германии в США объясняется не только экономическими причинами. Граждане США немецкого происхождения составляют самую многочисленную этническую группу страны (около 60 млн. человек или примерно 20 % населения США). География немецких банков в США вполне традиционна и представлена в основном филиалами в Нью-Йорке.

Второе место по присутствию в США занимают банки другой крупной европейской страны – Франции. Доля ее банков в суммарных активах иностранных банков США составляет примерно 15 % (262,7 млрд. долл., см. табл. 9). Из 32 банковских учреждений французского происхождения в США крупнейшим является филиал известного банка «Сосьете Женераль» (SOCIETE GENERALE) в Нью-Йорке. Это подразделение занимает 3-е место среди всех иностранных банков в США и концентрирует около 27 % суммарных активов банков Франции в этой стране (см. табл. 3 в Приложении). Однако ведущей банковской группой Франции в США является другой, не менее известный, банк «БНП Париба» (BNP PARIBAS). Помимо филиала в Нью-Йорке он контролирует «Бэнк оф зе Вэст» (BANK OF THE WEST), расположенный в Сан-Франциско, и банк «Ферст Гавайен» (FIRST HAWAIIAN) в Гонолулу. Активы этих банков составляют 41,9 млрд. долл. и 10,4 млрд. долл. соответственно, а суммарные активы всей группы «БНП Париба» в США приближаются к 124 млрд. долл. (47 % от всех активов банков Франции в этой стране).

Присутствуют в США и еще несколько ведущих банков Франции. В частности, отметим филиал банка «Калион» (CALYON, бывший CREDIT LYONNAIS) с активами 32,8 млрд. долл. (доля в суммарных активах французских банков в США 12,5 %), а также филиал банка «Натэкси Банк Попюлэр» (NATEXIS BANQUE POPULAIRE) с активами 16,1 млрд. долл. (доля около 6 %). Оба этих филиала расположены в Нью-Йорке. География банков Франции в США несколько сложнее, чем у банков Германии. Помимо Нью-Йорка они достаточно широко представлены в Тихоокеанских штатах (Калифорния и Гавайи).

«Почетное» 3-е место Нидерландов среди всех стран, представленных своими банками в США, выглядит несколько парадоксально. Эта небольшая по территории и населению страна не обладает такой огромной по абсолютному размеру экономикой, как Германия, Франция, Великобритания или ряд других стран. В США нет значительных общин населения нидерландского происхождения. Но Нидерланды, как и многие другие средние и малые страны Европы, весьма активны в международной торговле. Их крупнейшие банки были исторически ориентированы на внешнюю экспансию (финансовые операции в колониях).

Доля банков Нидерландов среди всех иностранных банков в США составляет немногим более 14 % (241 млрд. долл., см. табл. 9). Из 24 банковских учреждений в США нидерландского происхождения крупнейшим является зависимый от «Эй-Би-Эн АМРО» (ABN AMRO BK) банк «Лассаль», расположенный в Чикаго. Его активы составляют около 70 млрд. долл. (29 % всех активов банков Нидерландов в США). Банк «Лассаль» занимает 4-е место среди всех иностранных банковских учреждений в США (см. табл. 3 в Приложении). Всего группа «Эй-Би-Эн АМРО» располагает в США 14 учреждениями с суммарными активами 175,8 млрд. долл. (73 % всех активов банков Нидерландов в США). Отметим, что активность группы «АБН АМРО» в основном направлена не на Нью-Йорк (хотя и там есть крупный филиал), а на Приозерные штаты (Иллинойс и Мичиган). Так, помимо банка «Лассаль» «Эй-Би-Эн АМРО» имеет в Чикаго филиал с активами 31,5 млрд. долл., а также зависимый банк «Стандард Фэд» (STANDARD FED) в городе Трой (Мичиган). Активы последнего составляют около 38 млрд. долл. Кроме группы «Эй-Би-Эн АМРО» в США также действует крупный филиал «Рабобанк Нидерланд» (RABOBANK NEDERLAND) в Нью-Йорке с активами 47,6 млрд. долл. (около 20 % всех активов банков Нидерландов в США).

Представительство британских банков в США можно считать достаточно скромным с учетом давних политических, экономических, а также этнокультурных связей двух стран. В 2005 г. в США действовало 26 британских банковских учреждений с общим объемом активов 234,4 млрд. долл. (около 14 % от суммарных активов всех иностранных банков в США). Интересы британского капитала в США представлены, прежде всего, банком «Эйч-Эс-Би-Си Ю-Эс-Эй» (HSBC BK USA). Этот зависимый банк является частью гигантского глобального холдинга, созданного на базе одного из старейших колониальных загранбанков Лондона («Гонконг-Шанхайская банковская корпорация»). «Эйч-Эс-Би-Си Ю-Эс-Эй» является крупнейшим иностранным банковским учреждением в США с активами 131,6 млрд. долл. (см. табл. 3 в Приложении). Он контролирует около 8 % всех активов иностранных банков в США и примерно 56 % суммарных активов британских банков в США. «Эйч-Эс-Би-Си Ю-Эс-Эй» базируется в Уилмингтоне (пригород Филадельфии в штате Делавэр), который известен своим толерантным отношением к крупному бизнесу.

Среди других британских банков в США отметим два филиала банка «Барклайз» (BARCLAYS BK). Один из них расположен в Нью-Йорке (активы 34,3 млрд. долл., доля среди всех активов британских банков в США около 15 %), а другой в Майами (активы 9,4 млрд. долл., доля около 4 %). Имеется у «Барклайз» и свой зависимый банк в Уилмингтоне (JUNIPER BK) с активами 2,1 млрд. долл. Кроме того, крупный филиал в Нью-Йорке имеет «Ройял Бэнк оф Скотленд» (ROYAL BK OF SCOTLAND). Его активы 24 млрд. долл. (доля 10 %). Представлены в США и прочие известные британские банки. Например, «Ллойдс Ти-Эс-Би» (LLOYDS TSB BK) и «Стэндард Чартеред» (STANDARD CHARTERED bK). Их крупнейшие филиалы базируются в Нью-Йорке.

Замыкает первую пятерку стран по участию в банковской системе США Канада. Северный сосед США сам традиционно является «мишенью» для американских банков, но наблюдается и обратный процесс. Следует отметить, что США и Канада стремятся к политической и экономической интеграции (Североамериканская зона свободной торговли, НАФТА). На протяжении последних 50 лет между этими странами регистрируется самый большой в мире поток товаров.