Дивный новый мир финансов - Катасонов Валентин Юрьевич

А новоявленная российская «элита» (олигархи и чиновники-клептоманы) уже примерно три десятка лет «тащат из семьи», то бишь из России. А вот еще ставшими «крылатыми» слова песни:

Это про наше сегодняшнее правительство, которое испытывает терпение народа, непрерывно обижает его. И рано или поздно «нарвется на грубость».

Что ж, зарядившись поэзией Владимира Высоцкого, перейдем к сегодняшней прозе, выражаемой сухим языком статистики. Прозе, утверждающей, что деньги есть и их много. И даже объясняющей, где они.

Хочу помочь нашей власти найти деньги. А то уже скоро будет год с момента подписания Президентом России майского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». На его выполнение, как подсчитало правительство, до 2024 года потребуется примерно 26 трлн, руб. (примерно по 4,3 трлн. руб. в расчете на год). Чиновники бегают, суетятся (как те самые размалеванные клоуны) в поисках денег для исполнения указа и не видят (а, скорее всего, делают вид, что не видят), что деньги находятся на расстоянии вытянутой руки.

Начну с текущей статистической «прозы». По данным Банка России, за два первых месяца текущего года чистый отток частного капитала (разница между экспортом и импортом капитала) из России составил 18,6 млрд, долл. В пресс-релизе Центробанка сообщается, что это сальдо «сформировалось главным образом за счет увеличения чистых финансовых активов». Т.е., проще говоря, за счет вывоза капитала (хотя величина валового экспорта капитала в пресс-релизе не называется). Примечательно, что за два первых месяца прошлого года чистый отток капитала составил 8,7 млрд. долл. За год двухмесячный чистый отток капитала вырос в 2,1 раза.

И это, заметим, на фоне ужесточения экономических санкций против Запада и ставшей почти перманентной амнистии беглого капитала, провозглашенной российскими властями. А также на фоне того, что за период с 2011-го по 2018 г. Россия в рейтинге Всемирного банка по условиям предпринимательской деятельности (Doing Business) поднялся со 120-го места на 31-е место. Это выше, чем позиции в рейтинге таких «респектабельных» европейских стран, как Голландия, Швейцария, Бельгия и т.д. При таком стремительном прогрессе по части улучшения условий бизнеса в России капиталы всего мира должны были бы сбегаться в нашу страну. Странные какие-то парадоксы.

Напомню, что накануне нового, 2019 года Банк России дал прогноз чистого оттока капитала из России на весь нынешний год в размере 20 млрд. долл. Получается, что годовой прогноз «выполнен» всего за два месяца. Если экстраполировать чистый отток за два месяца на весь год, то получится сальдо, равное 111,6 млрд, долл.

Напомню, что в прошлом году чистый отток капитала составил 67,5 млрд. долл. Если мы используем коэффициент прироста чистого двухмесячного оттока капитала за год (он равен 2,1) для оценки возможных масштабов чистого оттока капитала за весь 2019 год, то получим: 67,5 х 2,1 = 141,75 млрд. долл.

Не хочу погружать читателя в более тонкие расчеты, но уверен, что при любых сценариях чистый отток капитала из России за 2019 год составит не менее 100 млрд, долл. Когда я говорю про «сценарии», то имею в виду те варианты, когда власть будет по-прежнему бездействовать, выступая в роли наблюдателя и статистического фиксатора процесса бегства капитала из страны (про ее активное участие в этом процессе я вообще умалчиваю). При среднем курсе рубля, равном в последнее время 66 руб. за 1 доллар США, получается, что чистая утечка денег из страны по линии экспорта частного капитала составит 6,6 трлн. руб. Это в полтора раза больше того, что необходимо в среднем за год для реализации майского указа президента.

Тут еще останется и для значительного повышения пенсий старикам, заметного увеличения заработных плат учителям, врачам и другим бюджетникам (как того требовали еще майские указы 2012 года). Утечка денег из России происходит и по другим каналам и находит свое отражение в других разделах платежного баланса Российской Федерации. Например, по каналам денежных переводов физических лиц за границу (гонят, в первую очередь, в Швейцарию, на втором месте та самая Америка, которая вводит все новые санкции против России). Также следует учитывать вывод денег в виде так называемых «инвестиционных доходов» (дивиденды, проценты, роялти и т.п.). Я уже не говорю о контрабандном выведении денег (тема отдельного разговора). Не ошибемся, если показатель чистого оттока капитала помножим на два для того, чтобы получить реальные масштабы выведения денег из России. Это не просто выведение, это самое настоящее ограбление.

Согласно официальным данным Банка России (статистика платежного баланса), за период с 1997 по 2018 гг. (всего 22 года) чистый отток капитала из страны составил 830,0 млрд. долл. При этом масштабы оттока имели тенденцию нарастать. Рекордные показатели были достигнуты сначала в 2008 году – 133,6 млрд. долл. Затем в 2014 году был поставлен новый рекорд – 152,1 млрд, долл. Не исключаю, что при определенной политической и экономической конъюнктуре в 2019 году может быть поставлен новый рекорд. С учетом других форм и методов вывода денег Россия за период 1997-2018 гг. могла потерять 1,6-1,7 трлн. долл. Это только то, что просматривается через платежный баланс страны. Масштабы вывоза по контрабандным каналам вообще не поддаются точной оценке. К названной мною оценке потерь следует добавить те потери, которые имели место до 1997 года (тогда статистика Банка России была еще не очень внятной, оценки делать сложно). Наконец, следует иметь в виду, что уже в последние годы существования Советского Союза была разрушена государственная валютная монополия и государственная монополия внешней торговли, что позволило «прорабам перестройки» вывести из страны гигантские средства. С учетом сказанного можно сделать оценку, что за пределами России на сегодняшний день существуют активы отечественного происхождения на сумму не менее 3 трлн. долл.

Вот вам и ответ на вопрос: «Где деньги, Зин?» Тут, конечно, можно вспомнить русскую присказку: «Видит око, да зуб неймет» (из басни ИЛ. Крылова «Лисица и виноград»). Да, возвращать деньги, вывезенные из страны нелегко. Но надо. У некоторых наших граждан возникает иллюзия, что власть пытается это делать. Но это иллюзия, или спектакль под названием «амнистия капиталов».

Честно говоря, всю эту возню вокруг амнистии иначе как спектаклем и назвать нельзя. Объявляемые результаты первых двух амнистий являются смехотворно «скромными». В качестве примера успешной амнистии можно привести Италию. Там амнистия беглых капиталов проводилась в 2001-2002 гг. В результате только за первые два месяца в итальянскую экономику возвратился капитал в размере 61 млрд, евро, налоговые сборы составили 24 млрд. евро.

Хотел бы обратить внимание на три момента очень «специфической» российской модели амнистии.

Во-первых, она не требует возвращения беглых капиталов в российскую юрисдикцию, необходимо лишь объявить о зарубежных активах. И реального возвращения нет.

Во-вторых, непонятно, куда «беглецы» могли бы инвестировать возвращенные капиталы.

В-третьих, настораживает то, что «беглецам» постоянно гарантируется освобождение от судебной ответственности. Причем не только ответственности административной и гражданско-правовой. Но и уголовной. На протяжении многих веков (еще со времен Древнего Рима, который прославился своей правовой системой) действовал принцип неотвратимости наказания (с возможными послаблениями для ответчика при наличии смягчающих обстоятельств). А ответственность в связи с выводимыми за пределы России капиталами часто является уголовной. И речь идет не только и не столько о нарушении налогового или валютного законодательства. Речь идет о самом происхождении капитала. Достаточно сказать, что значительная часть зарубежных активов российского происхождения – капиталы, полученные местными олигархами в результате приватизации, которую даже юристы называют «бандитской». Под видом кампании «амнистии капиталов», предусматривающей индульгенции откровенным уголовникам, мы видим опасную игру по уничтожению законности и государства.