Защита активов и страхование: Что предлагает Швейцария - Марио Мата

Рис. 3.2. Распределение рынка страхования жизни в Швейцарии, 2005 г.

За исключением отдела La Suisse, которое занималось страхованием жизни, группа отказалась от всех подразделений бывшей дочерней компании, занимавшихся иными направлениями бизнеса. В годовом отчете за 2006 г. она уже позиционирует себя в качестве «европейской компании, специализирующейся на страховании жизни».

На коллективное страхование приходится примерно 77 % валовой суммы страховых премий по заключенным договорам страхования жизни, которая равна 8 млрд CHF. Эти 8 млрд составляют около 40 % совокупного объема страховых премий группы. Оставшиеся 60 % приносит ее деятельность за рубежом.

В последние несколько лет в составе продуктов группы, как и большинства участников рынка, растет объем нетрадиционных предложений (например, страхования с инвестиционной составляющей). Пока что доля этих предложений не превышает 3 % среди продуктов рынка индивидуального страхования (как и у прямых конкурентов – лидеров рынка страхования жизни в Швейцарии).

Предполагается, что в ближайшие годы рост рынка в сфере частных и негосударственных программ страхования будет более ощутимым, чем общий рост рынка в Европе.

Swiss Life последовательно использует разнообразные каналы распространения и расширяет стратегическое сотрудничество со швейцарскими компаниями (например, с Helsana, крупнейшим медицинским страховщиком, и Mobiliar, ведущей компанией в области страхования имущества). Такая стратегия открывает доступ к новым группам клиентов. Совместно со своей дочерней компанией Banca del Gottardo группа Swiss Life также активно занимается приват-банкингом.

AХА/Willterthur Leben. До 2006 г. Winterthur входила в Credit Suisse Group, после чего ее приобрела AXA. С точки зрения объема премий (валовая сумма страховых премий по заключенным договорам в 2005 г. составила 7 млрд CHF) она является одним из ведущих участников рынка, конкурируя со Swiss Life. Компания Basler Leben, которая занимает третье место по охвату рынка, меньше ее примерно на две трети.

Поскольку настоящий обзор опирается на данные FOPI за 2005 г., здесь следует упомянуть и AXA Vie. В статистической сводке за 2005 г. она еще числится как независимая компания с валовой суммой страховых премий 179 млн CHF. Львиную долю дохода AXA Vie (74 %) приносило страхование капитала.

Большую часть валовой суммы страховых премий Winterthur дает коллективное страхование (83 %). В этой сфере, где объем премий равен 6 млн CHF, Winterthur находится почти на том же уровне, что и лидер отрасли, компания Swiss Life, хотя у последней доля доходов от коллективного страхования несколько меньше (77 %). Эти две компании контролируют более 60 % рынка коллективного страхования Швейцарии.

Basler Leben. В 2005 г. – до 70 % доходов (2,7 млрд CHF) группы поступало от страхования жизни в Швейцарии. За рубежом компания предлагает услуги страхования главным образом на территории Германии и Бельгии. Ее бизнес в Швейцарии на 68 % состоит из программ коллективного страхования.

Как и Zürich Leben, которая сравнима с ней по размеру и месту на рынке, Basler, занимая третье-четвертое место на рынке, не в состоянии сосредоточится на конкретной рыночной нише. Показатели компании во всех сегментах – коллективное страхование, страхование капитала, фондовое страхование жизни – ниже средних. По заключению Basler Leben, основная сфера ее деятельности – сегмент страхования по полной стоимости (коллективное страхование).

Банковский партнер Basler Leben при распределении и инвестициях активов – банк SoBa.

Zürich Leben. По данным FOPI за 2005 г., компания Zürich Leben занимает четвертое место на швейцарском рынке (валовая сумма страховых премий 2,2 млрд CHF). Однако в годовом отчете компании она названа «третьей по величине компанией, занимающейся страхованием жизни в Швейцарии», и указано, что валовая сумма премий равна 2,8 млрд CHF. Эти данные отражают запланированное на будущий год поглощение Genevoise, тогда как FOPI учитывает показатели этих компаний раздельно – по ее данным валовая сумма премий Genevoise составляет примерно 700 млн CHF.

Как и у ее прямого конкурента, примерно 70 % объема страховых премий Zürich Leben приходится на коллективное страхование. И точно так же, несмотря на растущую значимость полисов с инвестиционной составляющей, объем этих продуктов пока достаточно скромен. Они составляют лишь 5 % полисов индивидуального страхования, реализуемых Zürich Leben.

В распространении продуктов Zürich Leben активно использует все доступные каналы – брокеров, независимых финансовых консультантов и банки.

Helvetia. Эта группа появилась на рынке под общим названием Helvetia и с единым логотипом, используемым по всей Европе, в сентябре 2006 г. Ранее она называлась Helvetia Patria. Страхование жизни дает 54 % валовой суммы страховых премий, и 78 % этого объема приходится на Швейцарию.

Коллективное страхование приносит 70 % (2,2 млрд CHF) совокупного объема премий в сфере страхования жизни на территории Швейцарии. Таким образом, в 2005 г. сегмент коллективного страхования жизни был одним из основных направлений деятельности Helvetia.

Продукты с инвестиционной составляющей составляют 14 % полисов индивидуального страхования – это больше, чем у ее конкурентов. Однако, судя по предварительным оценкам 2006 г., их доля в пакете продуктов компании вновь снижается (13 %).

Helvetia активно использует преимущества стратегического сотрудничества с другими швейцарскими компаниями. В сегменте индивидуального страхования жизни это прежде всего связи со швейцарской ассоциацией банков Raiffeisen (SVRB). В сфере профессионального пенсионного страхования она сотрудничает с Ассоциацией швейцарских кантональных банков.

UBS Life. Компания UBS Life – необычный участник рынка, постольку весь ее бизнес объемом приблизительно 1,6 млрд CHF приходится на страхование жизни с инвестиционной составляющей (за исключением незначительного количества полисов по страхованию капитала – валовая сумма страховых премий менее 5 млн CHF), причем 99 % из них – полисы с единовременной уплатой премии. Поэтому модель бизнеса UBS Life коренным образом отличается от бизнеса прочих компаний, занимающихся страхованием жизни. Для нее чрезвычайно важно не снижать объем премий из года в год. Колоссальный рост компании в последние годы можно объяснить доступом к различным каналам распределения в банковской группе UBS.

Allianz Suisse Leben. Эта крупная немецкая страховая группа, имеющая в Швейцарии дочернюю компанию Allianz Suisse, в пресс-релизе от 14 марта 2007 г. отмечает:

С начала года сегмент страхования жизни стал основным направлением деятельности Allianz Suisse. Мы выдвинули ряд инициатив, которые находятся в процессе реализации. Первоочередное внимание будет уделяться новым продуктам в сфере индивидуального и коллективного страхования жизни. В ближайшие дни рынку будет предложен новый продукт с инвестиционной составляющей. В сфере коллективного страхования (пенсионные планы) вскоре будут представлены новые линейки продуктов, ориентированных в первую очередь на потребности малого и микробизнеса (в том числе молодых компаний), а также среднего бизнеса.