Новаторы Поднебесной: Как китайский бизнес покоряет мир - Джордж Йип

Феномен роевых инноваций и географической кластеризации уходит корнями в традиции ведения бизнеса в Китае. Хотя современный китайский бизнес можно рассматривать как наследие государственного социализма, его истоки следует искать в специализированных биржах, объединявших предпринимателей, желающих продавать одни и те же товары на физическом рынке[119]. Даже сегодня на многих китайских торговых улицах и местных рынках принято продавать товары одного типа в одном месте. Родиной этой традиции принято считать провинцию Чжэцзян, что неудивительно, учитывая ее давнюю предпринимательскую культуру.

Самые первые современные рынки провинции Чжэцзян возникли в августе 1979 г. в городке Вэньчжоу[120]. Легенда гласит, что городской рынок пуговиц Цяотоу («рядом с мостом») возник, когда два брата решили заняться торговлей. Они привезли в свой родной город мешок пуговиц и начали продавать их на обочине дороги у моста. Увидев, что товар пользуется спросом, соседи тоже начали привозить и продавать пуговицы, и на этом месте возник спонтанный рынок. К 2008 г. в Чжэцзяне, одной из самых маленьких провинций Китая, было более 4000 таких рынков с оборотом более 950 млрд юаней[121]. В качестве других примеров специализированных рынков, которые превратились в промышленные кластеры, можно назвать кластер компьютерного оборудования Yongkang, кластер низковольтной аппаратуры Yueqing и кластер изделий из кожи Haining[122]. Рой предпринимателей и инноваций представляет собой характерную форму организации бизнеса в развивающейся рыночной экономике Китая. Отрасли, обсуждаемые в этой книге, полны примеров роевых инноваций. Далее мы проиллюстрируем конкурентную модель роевых инноваций на четырех примерах.

Аутсайдеры роятся вокруг конкуренции

Аутсайдеры – технологически ориентированные предприятия на нишевых рынках B2B. Сегмент оборудования для солнечной энергетики, где обитает компания Weihua, в Китае большой и конкурентный. В 2016 г. мы провели исследование и обнаружили, что более 150 китайских компаний владеют значительной интеллектуальной собственностью в области фотоэлектрических технологий и что в настоящее время в первую десятку мировых лидеров в области солнечной энергетики входят преимущественно китайские компании. Будущее этого рынка определяет большая группа новичков, таких как Weihua. В более широкой отрасли новых источников энергии в 2015 г. появилось более 1500 новых компаний, и по крайней мере половина из них связана с солнечной энергией. Поразительный факт – две сотни стартап-проектов, которые вышли в финал конкурса инноваций и предпринимательства в Китае, были связаны с технологиями солнечной энергетики[123].

Gago борется с конкурентами в китайском сегменте технологий больших данных, где произошел взрывной рост промышленных парков больших данных, крупнейший из которых находится в Гуйяне. Вокруг этих парков обосновались более 17 000 зарегистрированных компаний, занимающихся большими данными. Хотя Гуйян находится на юго-западе внутренних районов Китая, у него есть определенные преимущества: он меньше подвержен влиянию солнечных бурь и активности солнечных пятен, там низкая преступность, а умеренная средняя температура этого района обеспечивает сниженное энергопотребление, что идеально подходит для больших ЦОДов. Технология больших данных нашла применение в самых разных отраслях, включая сельское хозяйство, электронную коммерцию, образование, электроэнергетику, финансы, маркетинг, подбор персонала и розничную торговлю, а китайские новаторы особенно сильны в разработке таких приложений. Помимо Gago, в узкой нише больших данных для сельского хозяйства конкурируют многие компании, в том числе ControlEasy, GeoHey и Insentek (глава 4), которые образуют рой инноваторов, заполняющих рынок.

Бум творцов перемен и ускоренная консолидация

Модель роевых инноваций хорошо просматривается и в том, как конкурируют творцы перемен. Рыночные возможности и революционные перемены, которые сулят новые цифровые технологии, привлекают многих молодых предпринимателей, начинающих цифровой бизнес при поддержке местного и международного венчурного капитала. Например, основателем современного бизнеса доставки еды в 2008 г. стала компания Ele.me, но с 2013 г. этот сегмент рынка переживает настоящий бум. На рынок вышло более сотни новых предприятий, большинство из них не продержалось до 2017 г. В их числе Baidu Takeaway, Meituan Dianping и сама Ele.me. В отрасли произошла сильная консолидация. Например, Meituan Dianping, компания с рыночной стоимостью 30 млрд долл., – результат крупного слияния Meituan (основана в 2010 г.) и Dianping (самая первая в Китае платформа потребительских отзывов, созданная в 2003 г.). Основными инвесторами этого супер-«единорога» стали Alibaba и Tencent. Другой пример – слияние Baidu Takeaway и Meituan Takeaway и приобретение Ele.me компанией Alibaba.

Испытывая острую потребность в быстром росте (глава 5), рой творцов перемен устремляется почти исключительно на рынки, где победитель получает все. Например, как и в случае с доставкой еды, за последние пять лет рынки такси и проката велосипедов сначала резко выросли, а затем консолидировались. Значительно ускорился и сам процесс консолидации. Например, консолидация на рынке доставки еды заняла почти восемь лет, битва на рынке такси длилась около четырех лет, а конкуренцию в сфере велопроката более или менее урегулировали примерно через год. Первыми игроками на рынке приложений для вызова такси были Didi и Kuaidi, созданные примерно в 2012 г. В разгар конкуренции на этом рынке в Китае было около сотни приложений для вызова такси, а к 2013 г. выжило только 50. Год спустя рынок практически полностью поделили между собой два игрока – Didi и Kuaidi. После слияния со своим крупнейшим конкурентом Kuaidi Taxi в 2015 г. и приобретения Uber China в 2016 г. рыночная доля Didi Chuxing достигла 90 %, а оценка супер-«единорога» к 2017 г. выросла до 50 млрд долл.[124] На рынок проката велосипедов вышли более 70 компаний, но к концу 2017 г. на рынке остались только Ofo и Mobike. Столь стремительная консолидация рынка – невиданное явление для рынков развитых стран и даже для большинства других отраслей промышленности Китая.

В рой сбиваются не только новички

Роевые инновации присущи не только новым предприятиям последних 10 лет, но и старшему поколению первопроходцев и скрытых чемпионов. Согласно нашему интервью с вице-президентом Haier Group, в Китае насчитывается более 25 000 местных игроков на рынке мелкой бытовой техники, и более 5000 из них экспортируют продукцию, напрямую конкурируя с Haier. Строительная отрасль с быстро развивающимся рынком недвижимости и инфраструктуры также была чрезвычайно привлекательной для предпринимателей с 1990-х гг. Даже такие компании, как Geely, производитель автомобилей, и Wuliangye, китайский производитель спиртных напитков, начали производить экскаваторы. Примерно к 2000 г. более сотни китайских компаний производили экскаваторы, но уже к 2011 г. на долю 50 ведущих игроков приходилось 90 % всего рынка[125]. Разгорелась жестокая конкурентная война, и через пять лет осталось только 20 предприятий, 14 из которых были публичными компаниями.

Роевые инновации не обошли и скрытых чемпионов. Хороший пример – солнечная энергетика и скрытый чемпион Trinasolar. Эта отрасль промышленности начала бурно развиваться примерно в 2000 г., и к