Дивный новый мир финансов - Катасонов Валентин Юрьевич

Значительная часть «черного золота» добывалась в те времена в странах «третьего мира». Они и создали ОПЕК. Организация была основана на конференции в Багдаде 10-14 сентября 1960 года по инициативе пяти развивающихся нефтедобывающих стран: Ирана, Ирака, Кувейта,

Саудовской Аравии и Венесуэлы. Сегодня в состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Страны члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На их долю приходится примерно 35% от всемирной добычи и половина мирового экспорта нефти. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь (с 1 августа 2016 г.) -Мохаммед Баркиндо.

ОПЕК достаточно эффективно контролировала цены на мировом рынке «черного золота». Для того, чтобы повысить эффективность такого контроля, организация предпринимала усилия по привлечению в свой состав новых участников. По некоторым причинам некоторые страны-производители и экспортеры «черного золота» воздерживались от вхождения в ОПЕК, но изъявляли готовность координировать свою нефтяную политику с указанной организацией. Наконец, в декабре 2016 года состоялось подписание соглашения об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК и 11 странами, не входящими в картель. Среди последних – такие крупные игроки на мировом рынке «черного золота», как Россия, Мексика, Азербайджан, Бахрейн. Этот более широкий круг стран (всего 25) стали называть ОПЕК+.

США ревниво следили и продолжают следить за деятельностью ОПЕК и ОПЕК+. Вашингтон, опираясь на возможности Федеральной резервной системы США и входящие в нее банки, научился контролировать мировые финансовые рынки и отчасти товарные (с помощью производных финансовых инструментов, привязанных к биржевым товарам). А вот рынок «черного золота» до сих пор находится вне контроля США.

Вашингтон пытается исправить эту недоработку стимулируя в последние годы нефтедобычу и экспорт «черного золота». В том числе путем наращивания производства нефти из сланцев («сланцевая революция»). Впервые за почти 70 лет в декабре прошлого года в США было зафиксировано превышение экспорта нефти над ее импортом. Америка превратилась в чистого экспортера «черного золота» и собирается наращивать свои позиции на мировом рынке нефти как экспортер. Американский президент Дональд Трамп рассматривает это в качестве одного из средств восстановления и укрепления экономической мощи США. Американские компании, занимающиеся добычей обычной и сланцевой нефти, получают от государства всяческую поддержку (прежде всего, налоговые льготы; также расконсервация нефтяных месторождений, находящихся в заповедных и иных ограняемых территориях). При нынешних темпах роста добычи «черного золота» США по итогам 2019 года могут выйти по объемам нефтедобычи на первое место в мире, обойдя Саудовскую Аравию и Россию (на месячной основе США вышли на первое место уже в конце прошлого года).

Другим направлением нефтяной политики Вашингтона является линия на всяческое ослабление ОПЕК. Планы ослабления и даже уничтожения ОПЕК вынашиваются Вашингтоном уже давно. В частности, проект NOPEC обсуждается в Конгрессе с 2000 года. Белый дом традиционно выступал против. Судя по всему, нынешний президент Дональд Трамп является сторонником NOPEC, он много раз обрушивался с критикой на страны ОПЕК. Еще в 2011 году в книге Time to Get Tough: Making America #1 Again Трамп предлагал начать с того, чтобы привлечь ОПЕК к ответственности за нарушение антимонопольных законов. Одна из последних атак Трампа на страны ОПЕК была проведена им в конце февраля нынешнего года. В твиттере он записал: «Цены на нефть становятся слишком высокими. ОПЕК следует расслабиться и не стараться настолько сильно» (это явный намек на сделку по сокращению добычи в рамках ОПЕК+ в декабре 2018 г.).

Летом прошлого года американским парламентариям была представлена новая версия закона, но осенью дискуссии по этому поводу затихли. Альянс ОПЕК+ обновил условия венской сделки, договорившись в декабре 2018 г. о снижении по сравнению с уровнем октября 2018 года добычи нефти на 1,2 млн. баррелей (на 0,8 млн. – страны ОПЕК; на 0,4 млн. – остальные страны). Это дало толчок активизации усилий Конгресса по принятию NOPEC.

NOPEC – закон нового поколения, являющийся ярко выраженным актом экстерриториального действия. Такие экстерриториальные законы стали сходить с конвейера Конгресса США после 11 сентября 2001 года, когда Вашингтон под видом борьбы с международным терроризмом присвоил себе право привлекать к судебной ответственности не только иностранных физических и юридических лиц, но и суверенные государства. Получается, что экстерриториальные законы США делают для них ненужной Организацию Объединенных Наций (ООН) и ее Совет Безопасности.

Законопроект NOPEC в его нынешнем виде дает Вашингтону возможность привлекать к судебной ответственности как саму организацию ОПЕК, так и государства, являющиеся ее членами. При этом, как показывает уже имеющаяся практика действия экстерриториальных законов США, споры могут рассматриваться в американских судах. Очевидно, что такая схема означает «игру в одни ворота».

А если потенциальные ответчики не захотят исполнять решения судов? – В этом случае будет использован проверенный инструмент принуждения к исполнению -экономические санкции. И тут Вашингтон плевать хотел на международное право, предусматривающее, что решение об экономических и иных санкциях против государств может принимать лишь Совбез ООН. Более того, поднаторевшие на разработке экстерриториальных законов американские «народные избранники» предусмотрели и такой инструмент, как вторичные санкции. Если третьи страны и компании третьих стран будут продолжать торговлю и другие коммерческие и финансовые операции с «ответчиками» (ОПЕК и странами-членами этой организации), то они также понесут заслуженное наказание.

Уже многие чиновники США и других стран, руководители нефтяных компаний прореагировали на резкую активизацию Конгресса США по продвижению законопроекта NOPEC. Главный исполнительный директор British Petroleum (ВР) Роберт Дадли назвал принятие в США закона NOPEC «плохой идеей». Это «может иметь серьезные непредсказуемые последствия, если начнутся судебные разбирательства по всему миру», считает он. По его словам, американские юристы смогут «нарушать суверенитет государств».

Это правовая сторона вопроса. Но не менее важной является экономическая сторона. Принятие NOPEC может вызвать хаос на мировом рынке «черного золота». Не исключено, что в случае ликвидации «нефтяного картеля» произойдет резкое увеличение предложения нефти на рынке, что, в свою очередь, может привести к катастрофическому обвалу цен. А это бумерангом ударит и по нефтяной промышленности США. Блумберг сообщает: «В то время как Уолл-стрит молчит о законопроекте NOPEC, нефтяной сектор США решительно выступает против него». Руководитель Американского института нефти (The American Petroleum Institute) Майк Соммерс (Mike Sommers) в 2018 г. написал конгрессу письмо, в котором говорилось, что хотя «картели любого рода вредны для интересов потребителей», NOPEC «угрожает нефтяной и газовой промышленности США серьезными непредсказуемыми последствиями»[26]. Даже министр энергетики США Рык Перри ранее выступал против акта NOPEC.

Еще с лета прошлого года страны ОПЕК выступили с резкой критикой NOPEC. Как сообщает Bloomberg, в ходе частных бесед с банкирами и крупными инвесторами Уолл-стрит министр нефти Объединенных Арабских Эмиратов и бывший президент ОПЕК Сухейль аль-Мазруи предупредил о катастрофических последствиях реализации проекта. Эксперты отмечают, что NOPEC ударит по нефтедобыче всех стран, включая США.

Все-таки у американских компаний (естественно только самых крупных) больше шансов выжить в условиях падающих цен. Им наверняка будет оказана помощь как по линии государства (налоговые льготы и даже прямые субсидии из бюджета), так и по линии банков (дешевые длинные кредиты). Эксперты полагают, что, убрав с рынка такого монополиста, как ОПЕК, NOPEC создаст новых мировых монополистов в лице нескольких американских нефтяных гигантов: Exxon Mobil Chevron, Amoco, Conoco Phillips, Valero Energy. И нет никакого сомнения, что они заключат соглашение о ценах, квотах и разделе мировых рынков. На смену межгосударственному соглашению по нефти может прийти действительно классический нефтяной картель.